Votre stratégie et votre style de trading influencent tout, depuis le temps que vous passez sur les marchés jusqu'au niveau de risque que vous acceptez de prendre. Découvrez les différences entre les stratégies et les styles dans cette leçon.
- Qu'est-ce qu'une stratégie de trading ?
- Comment élaborer une stratégie de trading
- Qu'est-ce qu'un style de trading ?
- Pourquoi les styles de trading sont-ils importants ?
Chaque trader a une idée de ce qu'il souhaite réaliser lorsqu'il négocie sur les marchés. L'objectif le plus évident est de réaliser un profit, mais certains traders recherchent simplement l'excitation ou aiment ce passe-temps.
Quelles que soient vos motivations, vous aurez besoin d'une stratégie de trading qui fonctionne pour vous et d'un style qui convient à vos objectifs.
Les termes "stratégie" et "style" sont souvent utilisés de façon interchangeable, mais la principale différence est la suivante : votre stratégie est un ensemble de règles très spécifiques sur la façon dont vous entrez et sortez de chaque transaction, tandis que votre style est plus une ligne directrice générale.
Ceci étant dit, examinons de plus près les stratégies et les styles.
Qu'est-ce qu'une stratégie de trading ?
Une stratégie de trading est un plan défini qui est conçu pour vous aider à obtenir des rendements réguliers et rentables. Votre stratégie établit des règles sur ce que vous achetez et vendez, et quand.
Les stratégies de négociation sont un élément essentiel de votre plan de négociation global, qui définit vos objectifs généraux. Vous pouvez en savoir plus sur l'élaboration d'un plan de négociation dans notre cours pour débutants.
L'objectif d'une stratégie est de trouver les points les plus avantageux pour entrer et sortir de vos transactions. Si elle est suivie, votre stratégie peut vous aider à réduire vos risques et à augmenter vos profits, car vous négocierez en fonction de vos règles et non d'émotions telles que la peur et l'avidité.
En employant une stratégie cohérente, vous pouvez identifier les modifications à apporter pour améliorer vos résultats au fil du temps.
La plupart des stratégies de trading sont basées sur l'analyse technique ou fondamentale.
Les traders techniques utilisent des indicateurs et des graphiques de prix comme éléments de base de leur stratégie. Ils peuvent dire : "J'exécuterai ma transaction lorsqu'une moyenne mobile à court terme passera au-dessus ou au-dessous de ma moyenne mobile à long terme".
Les traders fondamentaux, quant à eux, s'appuient sur l'actualité, les données macroéconomiques et les résultats des entreprises. Par exemple, ils peuvent n'acheter des actions d'une société que lorsqu'elle a atteint un certain niveau de croissance des revenus ou de rentabilité.
Comment élaborer une stratégie de négociation
L'élaboration d'une stratégie de trading peut être aussi simple ou aussi compliquée que vous le souhaitez. Il existe de nombreuses stratégies de trading existantes que vous pouvez utiliser comme base, et que nous aborderons dans la quatrième leçon.
Il peut s'agir simplement de dire que lorsque le marché atteint un prix X, vous entrez dans la transaction et que lorsqu'il atteint Y, vous la fermez. Ou bien, cela peut impliquer un système plus complexe d'indicateurs techniques qui génèrent des signaux de trading que vous pouvez utiliser.
Mais l'élaboration d'une stratégie de trading ne se fait pas en une seule fois. L'élaboration de stratégies de trading rentables peut prendre des mois, voire des années. Vous devrez évaluer la performance de chaque transaction par rapport à vos objectifs, ce que vous auriez pu faire de mieux et comment vous allez prendre des mesures pour vous améliorer.
Qu'est-ce qu'un style de trading ?
Un style de trading est comparable à votre personnalité en tant que trader. Il s'agit de la manière dont vous négociez, de la fréquence à laquelle vous placez une position et de la durée de celle-ci.
Par exemple, les traders à long terme ouvriront moins de positions mais les garderont ouvertes pendant des périodes beaucoup plus longues. En revanche, les traders à plus court terme peuvent prendre plusieurs positions dans un laps de temps relativement court, comme quelques minutes ou quelques heures.
Les quatre principaux styles de trading sont le trading de position, le swing trading, le day trading et le scalping.
Votre choix de style dépendra de facteurs tels que les fonds dont vous disposez, le temps que vous pouvez consacrer aux marchés et votre goût du risque.
Dans les prochaines leçons, nous allons examiner chaque style de plus près, ainsi que les stratégies qui correspondent à chaque type.
Pourquoi les styles de trading sont-ils importants ?
Votre style aura un effet d'entraînement sur les stratégies que vous utiliserez et les instruments avec lesquels vous négocierez.
Voci les différents styles de trading en résumé :
